年全面放开二孩政策最新解读

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据最新消息报道,中共全会公报允许普遍二孩政策。全会公报指出:促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。下面是关于这项最新政策的一些解读,欢迎阅读。

张宏伟:全面实施二胎政策有助提振楼市需求

今天,十八届五中全会上正式宣布推行“全面二孩”政策。这也许是一项迟到了十几年的改革措施,而且暂时也还没走到完全放开生育的那一步。但无论如何,这毕竟是继“单独二孩”之后的又一大进步,也是中国经济在现在和未来收获的一大利好消息。

那么,全面实施二胎政策对楼市有哪些影响?同策咨询研究部总监张宏伟认为:

第一、影响住房需求结构的变化,改善型需求突显,利好改善型项目。

二胎后,家庭结构发生变化,原来一家三口变为一家四口,同时,也需要父母或雇佣保姆一起来照顾家庭,同时,住房需求结构也发生变化,原来一家三口的居住需求一般为两房即可,二胎后,住房需求起码变为三房,甚至四房。因此,全面实施二胎政策后,生二胎的家庭改善家庭住房状况成为必然,这对未来改善型住房项目来讲是利好。

第二、改善型需求功能性要求更高,细节更多,对开发商研发能力提出更高要求。

当前,由于城市家庭养育小孩的成本较高,一般来说,不是任何家庭都具备生育二胎的经济条件,因此,首先生育城市家庭生二胎的多为经济状况较为良好的家庭,二胎后,二胎家庭对于改善型住宅功能性要求更高,比如对户型功能设计应考虑客厅更大的公共活动空间,考虑父母或保姆居住的空间、考虑更多的储藏功能等等。当然,不同的家庭需求更是差异化,这对开发商的产品研发能力提出更高的要求,这也将是未来开发商的核心竞争力之一。

第三、全面二胎政策对于提振楼市需求,延缓楼市增量房增速下滑会起到一定作用,对当前楼市去库存也有积极的意义。

根据购房的人口结构,20~44岁的人口是买房的主力,大部分人在25~30岁的时候就会面临首次买房置业需求。根据测算,如果全面放开二胎,那么在2050年,20~44岁的人口比例将比不放开二胎时增加4%,增加规模达到1.28亿人。这部分新增人口将使房地产行业直接受益。当然,长期来看,随着放开二胎后,新一轮人口红利的形成和中国潜在经济增速的提高,各类行业都将最终受益,房地产行业也不例外。

但是,当前楼市已经进入下半场,人口红利对楼市影响趋弱,二胎政策措施全面实施并不会马上对楼市产生较大的影响。从二胎政策对楼市的趋势影响来看,虽然无法根本改变楼市进入下半场、楼市增量房增速下滑、楼市进入存量房时代的事实,但是,对于提振楼市需求,延缓楼市增量房增速下滑会起到一定作用,对当前楼市去库存也有积极的意义。

全面开放“二孩”八类股票有望受益

若全面开放“二胎”,笔者预测,预计每年将有可能新增新生儿100-200万人,到2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿元,食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。

从已公布三季报业绩的二胎概念股发现,该板块内公司三季度业绩目前可谓是喜忧参半。截至目前,二胎概念已发布三季度业绩公告或预告的上市公司为23家,占据整个板块2/3。业绩出现增长的公司为12家,占已公布总数的52.17%。业绩同比下滑的公司11家,其中,共有4家公司三季度业绩出现亏损。

从单个上市公司来看,三季报业绩涨幅最大的公司为皇氏集团,公司预计净利润6592.24万元至7581.08万元,增长幅度为100%至130%,上年同期业绩为净利润3296.12万元。其次为骅威股份和苏宁云商,同比分别增长120%、114.24%,其余大多数公司的业绩增幅则在50%左右。

三季报业绩跌幅前三甲则分别为黑牛食品、贝因美和齐星集团,各自跌幅分别为6481.11%、285.81%、225.56%。黑牛食品表示,公司为推出新产品,增加了广告费、进场费及其它渠道促销费用,但销售情况与预期差距较大,因此同比出现大幅亏损。

尽管业绩喜忧参半,但据申万宏源测算,“全面二孩”政策将对婴幼儿消费市场产生千亿元冲击。

专业分析人士认为,“二胎”政策如全面放开八类个股将受益:

一是母婴医疗:戴维医疗、宝莱特等;

二是儿童用药:康芝药业、山大华特、济川药业、亚宝药业、葵花药业、健民集团等;

三是奶粉业:贝因美、西部牧业、伊利股份、三元股份等;

四是母婴生活用品:卫星石化、江南高纤、中顺洁柔等;

五是玩具行业:奥飞动漫、邦宝益智、高乐股份、群兴玩具、骅威股份、互动娱乐等;

六是婴幼儿教育:海伦钢琴、珠江钢琴、全通教育等;

七是儿童服饰:金发拉比、森马服饰等;

八是汽车行业:江淮汽车。

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